Jahres-Check

Datenabgleich für Bestandskunden:

Aktualisieren Sie Ihre Daten !!!

Im Laufe der Zeit ändern sich viele Dinge (Familie, Wohnsituation, Beruf, Eigentum usw.).

Deshalb möchten wir Sie bitten, kurz ein paar Fragen zu beantworten. Dauer ca. 3 Minuten.

So stellen wir gemeinsam sicher, dass uns nichts entgeht, Ihre Daten aktuell sind und Ihr Versicherungsschutz flexibel an Ihre aktuelle Situation angepasst ist.

Und ….. Sie haben dadurch auch vollen Zugriff auf Ihren Mandanten-Zugang (Mailadresse und Mobilnummer notwendig aufgrund 2-Faktor-Authentifizierung).

Ihr Name:

Bitte geben Sie Ihre aktuellen Kontaktdaten ein:

Hat sich in Ihrem privaten Umfeld etwas verändert oder gibt es Dinge, die Sie uns noch nicht mitgeteilt haben?

Familiäre Verhältnisse (z. B. Partner, Heirat, Nachwuchs usw.)

Wohnsituation (z.B. neue Wohnung, gemeinsame Wohnung mit Partner, Immobilien-/Hauskauf)

Berufliche Veränderungen (neuer Job, andere Position im Unternehmen, Umschulung

Haustiere (Katze, Hund oder Pferd)

Vermögen (z.B. Auszahlung einer Lebens-/oder Rentenversicherung, Erbe)

Nein, es ist alles beim Alten. Keine Anpassungen notwendig.

Sonstiges

Was hat sich konkret geändert:

Meine Anlageziel haben sich geändert

ja

nein

Bsp.: Sie wollen das Risiko minimieren oder erhöhen, Sie wollen eher in Rente gehen

Ich möchte Informationen zu

ja

nein

Ich habe zusätzliche freie Liquidität (monatlich oder einmalig) zur Verfügung

ja

nein

Ich möchte, dass meine Vermögensanlagen überprüft werden

ja

nein

Ich nutze meinen Mandanten-Zugang noch nicht aktiv, und benötige dazu weitere Infos

ja

nein

Haben Sie weitere Anliegen?

Möchten Sie uns sonst noch etwas mitteilen bzw. haben Sie weitere Fragen an uns?

* Ich bin damit einverstanden, dass die eingegebenen Daten zur Bearbeitung meines Anliegens verwendet werden (weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie unter Datenschutzerklärung

Markus Bäuml
Diplom-Verwaltungswirt (FH), 43 Jahre, Landshut

Bewertung auf ProvenExpert

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Armin Ammer - Ihr Finanzberater in Freising u.U.

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Die VorsorgeWerkstatt mit Sitz in Landshut hat sich als regionaler, unabhängiger Finanzberater in Form der unabhängigen Honorarberatung und als Versicherungsmakler in Landshut, Freising, München, Ingolstadt, Regensburg und überregional etabliert.

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Mit den besten Wünschen,
Ihr Armin Ammer